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2020年山西农业分析报告
cz99 2020年9月
目 录
一、出发起点：立足优势，发展特色农业 ......................................... 7
1、生产结构：种植业为主，畜牧业为辅 ............................................................ 7
（1）山西省农业生产以种植业为主、畜牧业为辅 ......................................................... 7 （2）山西省种植业主要生产粮食及果蔬，玉米、水果及蔬菜的产量位居前三 ......... 8 （3）山西省畜牧业产能较为稳定，且近年蛋奶产量不断提升 ..................................... 9 2、所处困境：规模受限、现代化水平偏低 ...................................................... 10
（1）自然条件限制农业发展规模 ................................................................................... 10 （2）农业生产现代化水平相对薄弱 ............................................................................... 11 3、优势产业：杂粮、畜牧、果蔬、中药材 ...................................................... 12
（1）复杂的地形和多样的气候，同时造就了山西省独特的农业资源 ....................... 12 （2）种类丰富、产量居前的“小杂粮王国” ................................................................... 13 （3）雁门关农牧交错带是山西省畜牧业发展的重要产业基础 ................................... 14 （4）山西省蔬菜生产以露地蔬菜、旱作蔬菜为特色，以设施蔬菜为延伸方向 ....... 15 （5）山西省水果生产以园林果品为主，苹果产量稳居第一 ....................................... 16 （6）依托传统中药材资源打造“山西药茶” ................................................................... 17 4、突破方向：大力发展现代特色农业 .............................................................. 18
二、赛道加速：转型升级，优布局强集群 ....................................... 19
1、三大省级战略拉动转型升级 .......................................................................... 20
（1）山西晋中农高区：以科技创新驱动农业转型发展 ............................................... 20 （2）雁门关农牧交错带：持续推进农业供给侧结构性改革 ....................................... 21 （3）运城农产品出口平台：借助国际高端市场倒逼山西果业发展 ........................... 23 2、五大平台、六大区域优化产业布局 .............................................................. 24
（1）依托区位优势构建五大平台 ................................................................................... 24 （2）结合自然环境布局六大区域 ................................................................................... 25 3、精深加工十大产业强化集群效应 .................................................................. 26
4、有机旱作技术支撑特色农业发展 .................................................................. 27
三、途经障碍：出路受限，酒香也怕巷子深 ................................... 28
1、基础薄弱，物流运输体系需完善 .................................................................. 28
（1）农产品物流体系不完善，是山西省农业现代化发展的一大制约因素 ............... 28 （2）聚焦鲜活农产品运输领域，山西省冷链物流体系建设亟待完善 ....................... 29 2、品牌分散，市场认知度有待提升 .................................................................. 31
（1）品牌分散、市场认知度不高是山西省特色优势农产品外销不畅的第二大原因31 （2）众多区域小米品牌各自为营、分散流量，致使“山西小米”品牌始终未能叫响 32 3、转化不足，下游产业链延伸滞后 .................................................................. 33
（1）农产品精深加工转化不足，下游产业链延伸滞后，是山西省农业转型发展面临的第三大瓶颈 ..................................................................................................................... 33 （2）对标河南，规模以上企业带动力不足，是山西省农产品精深加工业发展的第二点不足之处 ......................................................................................................................... 33 4、缺乏助力，资本化运作程度较低 .................................................................. 35
（1）资本市场介入不足，是山西省发展特色农业的第四大薄弱之处 ....................... 35 （2）缺乏与资本市场的有效对接同样体现在农产品下游的精深加工领域 ............... 36 四、跨越方法：打通堵点，提升变现能力 ....................................... 37
1、完善储运能力，搭建产销桥梁 ...................................................................... 37
2、加大整合力度，强化营销宣传 ...................................................................... 39
（1）提升特色农产品资源变现的第二步，是加大品牌整合力度并强化营销宣传 ... 39 （2）在强化营销宣传方面，适宜多渠道、多角度地提升省内特色农产品的曝光度及认可度 ................................................................................................................................. 39 3、推动集群发展，加速产业融合 ...................................................................... 40
（1）加速现代特色农业转化变现的第三步，是推动下游产业链集群化发展并加速一二三产业融合 ..................................................................................................................... 40 （2）在产业融合方面，乡村旅游等休闲农业是特色资源变现的主要带动方式 ....... 41 4、扶持行业龙头，进军资本市场 ...................................................................... 42
五、相关企业 .................................................................................... 44
出发起点：现代特色农业是山西省农业发展的突破方向。山西省地处我国中部的黄土高原，属于四季分明的温带大陆性季风气候。省内地势复杂，山区面积占总面积的80.1%，农业生产以种植业为主、畜牧业为辅。
受限于自然条件，山西省农业整体规模不足且现代化水平相对薄弱。2019年，山西省实现农林牧渔业增加值874.9亿元，农林牧渔业增加值对地区生产总值的贡献率为5.14%，低于全国同期数据2.28个百分点，农业生产状况在省级行政区中处于相对劣势。
复杂的地形和多样的气候，同时造就了山西省独特的农业资源。山西省中部地区盛产杂粮，有“小杂粮王国”的美誉；北部地区牧草资源丰富，是黄金优质养殖带；南部地区盛产园林果品，出口“一带一路”沿线国家及欧美市场。此外，山西省也是露地蔬菜及旱作蔬菜的优势产区。
在整体发展处于相对劣势，但特色资源具备优势的情况下，将着力点聚集于特色赛道是山西农业发展的唯一突破口。因此，山西省确立了以“做精杂粮、做强畜牧、做优果菜、做好药材”为主线的现代特色农业道路。
赛道加速：依托三大省级战略，优化区域布局、强化产业集群是山西省现代特色农业的发展体系。
山西省现代特色农业发展正处于赛道加速期。当前，山西现代特色农业体系以三大省级战略为基础，通过科技创新、供给侧结构性改革及出口倒逼产业发展拉动农业转型升级。同时，为优化产业格局，
山西省规划建设了“南果中粮北肉东药材西干果”五大平台，并明确了现代特色农业六大发展区域。此外，以提升酿造等传统特色产业为支撑，以发展农产品精深加工为着力点，省内重点打造了十大产业集群，从而推进特色农产品全产业链开发，强化农产品加工企业规模化、集群化发展。有机旱作作为传统技术支撑，也是山西省发展现代特色农业的核心要素之一。
途经障碍：优势产品走不出去是山西省现代特色农业发展的主要痛点。
（1）农产品物流体系不完善，是山西省农业现代化发展的一大制约因素。终端物流网点和运输线路覆盖不足，致使特色农产品优势区存在“最初一公里”衔接不畅的问题。此外，冷链运输体系发展薄弱、物流信息化水平滞后等短板，也阻碍了山西省特色优势农产品外销变现的步伐。
（2）品牌分散、市场认知度不高是山西省特色优势农产品外销不畅的第二大原因。以杂粮中产量最高的谷子（即小米）为例，目前山西省共申报小米地理标志18个，分属8个地级市。区域小米品牌各自为营、分散流量，致使“山西小米”品牌始终未能叫响。
（3）农产品精深加工转化不足，下游产业链延伸滞后，是山西省农业转型发展面临的第三大瓶颈。2019年山西省农产品加工转化率仅为54%，低于全国平均水平11个百分点，且贫困地区数据落差更大。龙头企业数量较少、带动力不强，是农产品下游精深加工业发展的不足之处。
（4）资本市场介入不足，是山西省发展特色农业的第四大薄弱之处。目前，山西省农林牧渔业无上市公司或正处于上市进程中的IPO排队企业。缺乏资本力量的推动，各产业规模扩张与资源整合的进程相对滞后。
跨越方法：打通堵点、提升变现能力是发展特色农业的必要手段。
（1）完善储运能力、搭建产销桥梁，是提升特色农业资源变现能力的第一步。完善粮食储运体系，围绕鲜活农产品开展冷链物流设施建设，可以有效打通从田间到餐桌路径上存在的堵点。同时，加强与第三方物流合作，也有助于拓宽销售渠道，提高特色农产品的市场竞争力。
（2）加大整合力度、强化营销宣传，是强化特色农产品变现的第二步。在加大整合力度方面，应着重树立区域公用品牌形象，积极推广相关Logo及标语的使用。在强化营销宣传方面，可以加大传统媒体渠道营销力度并通过新媒体平台引流购买，双管齐下，提升产品认知度与购买量。
（3）推动下游产业链集群化发展并加速一二三产业融合，是加速现代特色农业转化变现的第三步。在下游精深加工领域，通过扶持龙头企业，可以形成对中小企业的带动力，从而推动产业集群化发展。在促进产业融合方面，以休闲农业为媒介，可以实现果蔬变菜肴、产品变礼品、农房变景区的转化，并进一步优化山西省特色农业的产业形象。
（4）扶持龙头企业进军资本市场，是推进特色产业转化变现的
第四步。为帮助企业对接资本市场，山西省建立农业龙头企业预备上市企业库、鼓励企业进入全国股转系统挂牌、在山西股权交易中心设立农业板，分层次分阶段推动龙头企业在市场内进行融资。
一、出发起点：立足优势，发展特色农业
1、生产结构：种植业为主，畜牧业为辅 （1）山西省农业生产以种植业为主、畜牧业为辅 山西省地处我国中纬度地带的内陆高原，属于四季分明的温带大陆性季风气候。长久以来，种植业是山西省农业生产的核心支柱，2010-2018年其产值在农业总产值中的占比均达60%以上。畜牧业是山西省农业生产的第二大构成，近年来其产值在农业总产值中的占比稳定在25%左右。林业及渔业产值对山西省农业总产值的贡献程度相对较低，2010年至今二者产值之和在农业总产值中的占比始终不及10%。
2019年种植业在山西省农业生产结构中的占比有所下降，畜牧业的占比及地位进一步提升。全省全年实现农林牧渔业总产值1,626.54亿元。其中，种植业产值936.76亿元，对农业总产值的贡献率为57.59%，自2010年以来首次低于60%；牧业产值478.57亿元，占农林牧渔业总产值的比重为29.42%。
（2）山西省种植业主要生产粮食及果蔬，玉米、水果及蔬菜的产量位居前三 粮食生产是山西省种植业生产的第一大板块。2019年，山西省农作物种植面积为3,524.5千公顷，比上年减少30.8千公顷。其中，粮食种植面积3,126.2千公顷，全年粮食产量1,361.8万吨、同比减产1.3%。粮食作物中，玉米是省内第一大种植品种。2019年，山西省玉米种植面积为1,715千公顷，占农作物种植总面积的48.6%，占粮食种植总面积的54.9%。全年生产玉米939.4万吨，占全省粮食总产量的69.0%。
水果和蔬菜生产是山西省种植业的第二、第三大板块。2019年，山西省果园面积374.9千公顷，较上年增加11.6千公顷。全年水果产量862.7万吨，较上年增长14.9%，创历史新高。其中，园林水果产量808.2万吨，较上年增长15.9%；瓜果类水果产量54.5万吨，较上年增长2.9%。2019年，山西省蔬菜种植面积180.4千公顷，较上年增加3.4千公顷。全年生产蔬菜及食用菌827.8万吨，较上年增长0.7%。
（3）山西省畜牧业产能较为稳定，且近年蛋奶产量不断提升 产能方面，2019年山西省家禽出栏量及年末存栏数量大幅提升，同比分别增长17.4%及18.9%。全省全年牛出栏量及年末存栏数量有所增加，涨幅变动均为1.8%。羊出栏量及存栏数量较上年小幅减少，降幅分别为0.7%及0.8%。全省全年生猪出栏739.9万头，同比减少9.2%；年末生猪存栏451.4万头，较上年下降17.8%。受非洲猪瘟影响，2019年山西省生猪产能虽有所下降，但生猪出栏及年末存栏数量的降幅均窄于全国同期数据。
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产量方面，2019年山西省生产猪牛羊禽肉90.2万吨，较上年下降2.2%，降幅低于全国同期数据8.0个百分点。其中，猪肉产量56.8万吨，同比下降9.1%；牛肉产量6.6万吨，同比增长1.7%；羊肉产量8万吨，
同比下降1.2%。全省全年牛奶产量91.8万吨，较上年增长13.3%；禽蛋产量111.4万吨，较上年增长8.6%，蛋奶产量显著提升且增速加快。
2、所处困境：规模受限、现代化水平偏低 （1）自然条件限制农业发展规模 山西省地势东北高西南低，内部起伏不平、河谷纵横。省内地貌多样、地势复杂，山区面积占总面积的80.1%。因此，在农业生产实践中，山西始终面对着山多地少、土壤贫瘠、水资源匮乏的自然条件限制。从整体规模来看，2019年，山西省实现农林牧渔业增加值874.9亿元，较上年增长2.2%，增速落后于全国1.0个百分点。农林牧渔业增加值对地区生产总值的贡献率为5.14%，低于全国同期数据2.28个百分点。同时，对比2009-2018年中部六省农林牧渔业增加值平均数据，山西省农业体量较小且增速较为平缓。相较于二、三产业，规模不足且扩张受限是山西省农业发展的一大瓶颈。
（2）农业生产现代化水平相对薄弱 从农业水利设施及机械作业覆盖率来看，山西省农业现代化程度相对较低。据《中国农村统计年鉴》，2018年底山西省耕地灌溉面积1,518.68千公顷，灌溉面积占耕地总面积的37.44%，低于全国平均水平，在中部六省中居于末位，省内农作物种植仍以旱地耕作为主。农业机械化方面，2018年山西省机耕面积占播种总面积的65.04%，在中部六省中排位第五；机播面积占播种总面积的74.10%，在中部六省中落后于河南省；机收面积占播种总面积的53.34%，在中部六省中居于末位。
3、优势产业：杂粮、畜牧、果蔬、中药材 （1）复杂的地形和多样的气候，同时造就了山西省独特的农业资源 省内各地区自然条件差异显著，农业资源也各不相同。以农作物为例，山西省南部、东南部以种植棉花、冬小麦、谷子、玉米为主；中部以种植杂粮为主，部分地区有忖麦和棉花；北部和西北部农作物则以马铃薯、胡麻、莜麦等高寒作物为主。依托独特农业资源，山西省重点发展了杂粮、畜牧、果蔬及中药材等优势产业，并形成了众多独具区域特色的优质农产品。据农业农村部公开资料统计，目前我国共申报登记农产品地理信息标志2,879个。其中，山西省拥有产品地标155个，占比5.28%，位居全国第三，在中部六省中名列第一且超过周边省份。
（2）种类丰富、产量居前的“小杂粮王国” “世界杂粮在中国，中国杂粮在山西”。小杂粮是小宗粮豆作物的总称，其特点是小、少、特、杂：即产量较小、种植面积少、种植地区方法特殊并有特种用途，且种类繁多。山西省小杂粮种植主要集中在以忻州为首的中部地区，种植种类包含谷子、高粱、荞麦、燕麦等20余种。自2012年山西省启动杂粮产业振兴计划以来，省内杂粮种植面积及产量不断攀升。据农业农村部数据显示，2018年山西省谷类杂粮播种面积403.1千公顷，位列全国第二；其中，谷子播种面积197.8千公顷，位列全国第一。全省全年生产谷子、高粱、燕麦及荞麦68.9
万吨，较上年增产22.38%。其中，谷子产量47.3万吨，占国内总产量的20.20%；燕麦产量7.0万吨，占国内总产量的14.71%。此外，省内荞麦及各类杂豆的播种面积及产量也居于全国前列。
（3）雁门关农牧交错带是山西省畜牧业发展的重要产业基础 山西省野生牧草资源丰富且种类繁多，宜牧草坡面积达5,122万亩。目前已查明牧草种类约400种，其中优质牧草达100种以上。莜麦、白羊草、鹅冠草、狐茅、兰花棘豆及胡枝子等牧草适口性强、营养价值高。以大同、朔州为核心的雁门关农牧交错带是山西省内的“黄金养殖带”，拥有青贮玉米、燕麦草、苜蓿等优质牧草资源，为奶牛等大牲畜提供了充足的饲料并保障了乳品及肉制品的品质。以乳品业为例，据山西省统计局数据，2018年朔州市奶类产量41.0万吨，大同市奶类产量27.9万吨，两地合计生产奶类68.9万吨，占全省奶类总产量的60.45%。依托优势奶源，朔州市培育了年产乳制品32万吨的古城乳业，大同市培育了年产8万吨液态奶的牧同乳业，有效拉动了雁门关地区及省内其他地市的奶业发展。
（4）山西省蔬菜生产以露地蔬菜、旱作蔬菜为特色，以设施蔬菜为延伸方向 山西省大部分地区夏季气候冷凉、降雨集中，属于夏秋冷凉蔬菜的优势产区。省内夏秋冷凉蔬菜以露地栽培为主，目前已形成多个优势产区，包括大同黄花菜生产基地、长子县青椒生产基地等。夏秋冷凉蔬菜作为南方夏秋高温多雨、蔬菜生产进入淡季的补充，具有较高的周期性效益。山西省夏秋冷凉蔬菜产值约为4万-5万元/公顷，是省内种植业生产的一大经济来源。同时，由于水资源相对匮乏，以壶关县旱地番茄、寿阳县旱地甘蓝为代表的有机旱作蔬菜也是山西省蔬菜栽培的重要品类。此外，为弥补冬半年的生产空缺，充分利用光照资源，山西省逐步延伸设施蔬菜产业链，目前已形成新绛县设施番茄、曲沃县设施黄瓜、榆次设施蔬菜等多个生产基地。2018年山西省生产设施蔬菜232.9万吨，占全年蔬菜总产量的28.34%。
（5）山西省水果生产以园林果品为主，苹果产量稳居第一 2018年山西省生产水果750.5万吨，其中园林水果697.6万吨，占水果总产量的92.95%。全年苹果产量376.5万吨，占水果总产量的50.17%。就品种分布来看，山西省南部、东南部园林果树主要有柿、枣、梨、桃、苹果、核桃、红花果等；中部果树品种以梨、枣、核桃居多，还有葡萄、桃、杏、红花果等；北部和西北部果树种类则主要为红花果，部分地区有苹果、核桃、枣等。据山西省统计局数据，2018年山西省果园面积363.3千公顷。其中，苹果园面积147.5千公顷，占比40.6%；红枣园面积89.2千公顷，占比24.6%；桃园面积42.9千公顷，占比11.8%；梨园面积39.3千公顷，占比10.8%；杏园、葡萄园等其他果园面积44.4千公顷，占比12.2%。
（6）依托传统中药材资源打造“山西药茶” 2019年，山西省中药材种植总面积达320万亩。山西省作为传统中医药的发祥地之一，大部分药材产地具有海拔高、病虫害发生轻、有机肥源充足的特性。因此，产出药材药用成分含量高，品质优势明显。据第四次中药资源普查初步统计，省内现有中药材1,788种，其中道地药材近20种。连翘、黄苓、黄芪、柴胡、党参等大宗道地中药材品种年产量分别占该品种全国总产量的50%、40%、30%、25%和20%以上。依托传统中药材优势，山西省打造了“山西药茶”省级农产品公用品牌，并初步形成六大产区：太行山、太岳山连翘叶茶基地，晋南边山丘陵区槐米茶、菊花茶基地，恒山黄芪茶、枸杞芽茶基地，吕梁山沙棘叶茶、红枣叶茶基地，晋东南桑叶茶、黄芩茶、党参茶基地，管涔山毛建草茶基地。
4、突破方向：大力发展现代特色农业 现代特色农业是山西省农业发展的突破方向。从行业整体规模及现代化水平来看，山西省农业发展在全国省级行政区中并不具备绝对优势。但同时，独特的气候与自然条件，赋予了山西农业以特色资源为核心的相对优势。为此，立足优势、扬长避短，山西省农业发展聚焦特色赛道，以“做精杂粮、做强畜牧、做优果菜、做好药材”为主线，着力发展现代特色农业。2017年6月，习近平总书记视察山西时指出，山西省现代农业发展，要打好特色优势牌，扬长避短、突出“特”字，发展现代特色农业。2020年5月，习近平总书记二次视察山西时再次强调：“山西山多地多、地貌多元、气候多样，这种独特的资源禀赋决定了山西省农业发展的出路在于‘特’和‘优’”。
二、赛道加速：转型升级，优布局强集群
山西省现代特色农业发展正处于赛道加速期。梳理近年特色农业相关政策并抓取关键字，可以得出山西省现代特色农业在加速发展期的主要着力点。山西现代特色农业体系以“三大省级战略”为依托，通过科技创新、供给侧结构性改革及出口倒逼产业发展拉动农业转型升级。在此基础上，山西省重点建设了“南果中粮北肉东药材西干果”五大平台，并明确了现代特色农业的“六大发展区域”，持续优化省内农业产业布局。同时，以提升酿造等传统特色产业为支撑，以发展农
产品精深加工为着力点，山西省重点打造了“十大产业集群”，从而推进特色农产品全产业链开发，强化特色农产品企业规模化、集群化发展。此外，“有机旱作”作为传统技术支撑，也是山西省发展现代特色农业的核心要素之一。
1、三大省级战略拉动转型升级 （1）山西晋中农高区：以科技创新驱动农业转型发展 2019年，国务院批准建设山西晋中国家农业高新技术产业示范区（以下简称“农高区”）。山西晋中农高区（山西农谷）位于晋中市太谷区，是以有机旱作农业为主题，以农副食品加工为主导产业的国家农业高新技术产业示范区。作为现代农业发展的创新高地、产业高地、人才高地及开放高地，山西农谷的发展核心及要义是以科技创新驱动传统农业转型发展，并在北方旱作农业区农业提质增效、做大特优农产品、做优设施农业、做强现代农业服务业等方面进行探索示范。
2020年，晋中国家农高区将集中实施33个重点项目的建设，包括“晋中国家农高区科创基地、功能食品加工基地、有机旱作农业示范基地、青农联创新创业基地、种苗花卉培育基地、山西农谷总部基地”在内的六大基地，“南方黑五类系列饮品、海玉功能食品、美和居高
端醋酿品”等十大标杆项目，及“先正达现代种业示范基地、蔬菜出口交易基地、山西种猪自主研发培育中心”等17个重点项目。其中，科创基地作为创新驱动发展的核心，重点建设了“一所、两室、五中心”。一所即谷子研究所，两室为有机旱作农业重点实验室和智能农机装备工程实验室，五中心包括科研中心、农产品质量检验检测中心、山西中药材分子工程研发中心、产品研发展示中心和科研产品中试中心。
（2）雁门关农牧交错带：持续推进农业供给侧结构性改革 北方农牧交错带建设是国家推进农业供给侧结构性改革的重大举措之一。结合区域自然条件及现代特色农业发展要求，雁门关农牧交错带将在稳定粮食种植面积的基础上进一步优化粮经饲结构，重点培育和壮大杂粮、果蔬、畜牧等特色优势产业。2020年，雁门关农牧交错带示范区继续以“草牧结合、农牧循环、生态有机”为总思路，重
点实施包括粮食面积稳定、特色产业培育、饲草饲料发展、畜牧产业提升、生态安全保护及社会化服务体系建设在内的六大工程。计划到2020年末，实现畜牧业增加值占农业增加值的比重达47%以上，生态治理面积达350万亩以上。
（3）运城农产品出口平台：借助国际高端市场倒逼山西果业发展 运城农产品出口平台是以果业出口为主的省级优势农产品出口平台。2019年，运城市实现果品出口量38万吨，同比增长8.5%。其中，鲜水果出口量30万吨，同比增长21%，苹果、桃、大樱桃出口量分别占全国出口量的21.91%、28.69%和28.62%。山西省果业的出口机遇源自于“一带一路”战略的实施，沿线国家和地区对苹果、白梨等园林果品的需求是省内水果出口的主要传统市场。近年来，随着水果品质的不断提升，隰县玉露白梨、运城油桃、吉县苹果等特色优势果品代表山西果业陆续出口欧美及澳大利亚等高端市场，为山西省果业发展开辟了崭新格局。
据运城市果业发展中心调查数据，2020年1-6月，运城市出口果品12.25万吨，同比增长37.4%。其中，鲜水果出口6.61万吨，同比下降7.8%；果汁出口5.45万吨，同比增长255.8%；果制品出口0.19万吨，同比下降13.5%。由于运城出口果汁量占全省果蔬汁出口总量的99.8%以上，果汁出口数据的增长标志着山西省果汁出口量及出口货值成倍
提升。此外，据太原海关统计数据，2020年上半年山西省实现水果出口8.28万吨，较上年同期增长5.75%。在受XGYQ影响，外贸订单减少、出口下滑的背景下，省内果品出口不降反增、逆势增长，表明以海外高端市场倒逼产业发展，山西果业已成功实现对外贸易的“直道加速”。
2、五大平台、六大区域优化产业布局 （1）依托区位优势构建五大平台 “南果中粮北肉东药材西干果”五大平台建设是指构建运城果业、忻州杂粮、大同肉类出口平台，及东部太行山中药材、西部吕梁山干果商贸平台。其中，运城果业出口平台作为三大省级战略之一，在五大平台中起步最早且处于高速成长期。忻州杂粮出口平台紧随其后，将于2020年完成出口平台实体工程建设并投入试运营。2020年山西省人民政府工作报告中指出，启动大同肉类出口平台建设，积极构建“东药材西干果”商贸平台将是下一阶段工作的重点任务。
忻州市作为山西省杂粮的主产地和核心区，被中国粮食协会命名为“中国杂粮之都”。全市杂粮种植面积稳定在300万亩以上、总产量达70万吨以上，名列全省第一。立足其“晋北之钥”的区位优势及杂粮种植产业基础，忻州市重点建设了“一粱（高粱）、二薯（马铃薯、红薯）、三麦（莜麦、荞麦、藜麦）、四米（小米、黄米、糜米、甜糯玉米）、五豆（红芸豆、大豆、豌豆、蚕豆、绿豆）”的生产基地，并打造了岢岚红芸豆、静乐藜麦、神池亚麻油、五寨甜糯玉米、忻府
区甘甜红薯等竞争品牌。依据山西省人民政府印发的《山西(忻州)杂粮出口平台建设规划》，省内将建成以忻州为核心的杂粮陆港交易平台和跨境电商交易平台，线上线下同步推进杂粮出口，并培育杂粮发展六大体系。
（2）结合自然环境布局六大区域 将“杂粮、畜牧、果蔬、药材、农产品加工及休闲农业”等特色农业发展路线与区域自然条件相结合，山西省布局了现代特色农业六大发展区域，即：以六大河谷盆地为主的优势农牧区，布局汾河平原、上党盆地、雁门关区域，建设“菜篮子”、“米袋子”优质大宗农产品功能区；以两山为主体的特色农业区，布局太行山、吕梁山区域，建设干鲜果、中药材和杂粮等健康养生产品功能区；以城市郊区为主体的城乡结合部，布局城郊农业区域，建设休闲、农产品加工等多功能农业发展区。
以城郊农业区为例，2017年山西省人民政府办公厅发布了《关于
壮大新产业新业态加快城郊农业发展的意见》，重点布局“一圈三片”推动城郊农业发展（太原—晋中省域中心城市现代都市农业圈及晋北、晋东、晋南城郊农业片区）。配合山西农业转型发展的省级战略，城郊区将成为区域内主要的农业物流信息汇集区、农产品精深加工企业聚集区和农业科技创新转化示范区。同时，作为市民观光旅游及休闲度假的目的地，城郊区发展有助于推进一二三产业融合，并带动区域农业农村收入增长。
3、精深加工十大产业强化集群效应 山西省农业发展虽背靠特色资源优势，但产业化、规模化程度不高，一直是省内农业转型面临的一大痛点。为实现农产品全产业链开发，推动区域特色农产品品牌打造，山西省将现代特色农业体系延伸并聚焦到精深加工环节，着力推动酿品、饮品、乳品等十大农产品精深产业集群发展。山西省人民政府《关于加快推进农产品精深加工十大产业集群发展的意见》中指出，到“十四五”末，全省农产品加工业产值力争突破3,000亿元，实现农业总产值与加工业产值比达到1:1.8。
此外，要培育引进年销售收入亿元以上重点骨干企业200个以上，创建省级区域公用品牌5-6个，并打造一批知名农产品精深加工品牌。
4、有机旱作技术支撑特色农业发展 有机旱作是山西省发展现代特色农业的技术支撑。山西省旱地占全省土地面积的70%以上，有机旱作是省内农业生产的一大传统技术特色。通过平整土地、施用有机肥、精耕细作、轮作养地、保持水土等技术，有机旱作农业可以实现有效抵御干旱、持续利用耕地的效果。结合省内自然禀赋，有机旱作技术适用于培育谷子、燕麦、糜黍、红枣、核桃等区域特色优质农产品。为进一步提升有机旱作农业生产水平，山西省将发展有机旱作农业列为实施乡村振兴的政策措施之一，先后投入资金2.6亿元加以推进，并带动省、市、县三级财政连续投入资金达10亿元。力争到2030年形成完善高效的有机旱作农业技术体
系，使具有山西特色的有机旱作农业成为全国现代农业的发展典范。
八大重点工程保障有机旱作农业稳步发展。为完善和推广有机旱作农业，山西省全面实施了“耕地质量提升、农水集约增效、旱作良种攻关、农技集成创新、绿色循环发展、农机农艺融合、品牌建设、新型经营主体培育”的八大重点工程。目前，山西省已在4个市、15个县整建制创建示范区，在全省择优创建150个特色产业示范片。截至2019年9月，省内已建设抗旱节水新品种示范基地3,000多亩，建立特色良种繁育基地4,000余亩。选育、引进杂粮和油料作物抗旱节水新品种100多个，因地制宜遴选出50多项集成技术，例如渗水地膜谷子穴播、小麦探墒沟播、高粱密植精播等。以有机旱作农业示范区为例，长治市推广标准化绿色高效集成技术，形成了长子绿色蔬菜种植、武乡有机旱作谷子种植等有机旱作农业模式。
三、途经障碍：出路受限，酒香也怕巷子深
1、基础薄弱，物流运输体系需完善 （1）农产品物流体系不完善，是山西省农业现代化发展的一大制约因素 物流作为衔接上游原粮原菜与中游仓储加工、下游商品消费的必
经环节，是产销对接的脖颈与关键。据国家统计局数据，2018年山西省公路里程数为143,326公里，长度绝对值在中部六省及周边省份中垫底。以公路里程数比省域土地面积计算路网相对密度，山西省所得数值在中部六省中仍居于最末。就邮政业营业网点数及农村投递线路里程数来看，2018年山西省境内有网点6,779家，在中部六省中数量最少，在周边省份中落后于河北省；2018年山西省农村投递线路长度109,231公里，长度绝对值在对照省份中仅大于江西省。终端物流网点和运输线路覆盖率低、基础薄弱，导致特色农产品优势区存在“最初一公里”衔接不畅的问题。加之部分杂粮果品的种植地包含偏远困难地区，产品滞销或贱卖的情况时有发生。此外，仓储运输设备配套不齐、物流信息化水平滞后等短板，也阻碍了省内特色优势农产品外销变现的步伐。
（2）聚焦鲜活农产品运输领域，山西省冷链物流体系建设亟待完善 据中冷联盟发布的中国冷链热力图，2019年山西省有冷链物流企业45家，较2018年增加6家；库容量110.82万吨，同比增长2.69%。从绝对数量来看，山西省冷链物流企业在中部六省及周边省份中仅多于江西省。从增长情况来看，2019年山西省冷链物流企业库容量增长率
在对照省份中垫底，既落后于库容量居首的河南省，也落后于库容量最末的陕西省。此外，据中物联冷链委发布的冷链物流企业百强榜，2019年山西省仅有一家冷链物流百强企业，为太原万鑫物流有限公司。除陕西省外，其他对照省份均有两家及以上百强冷链物流企业。
2、品牌分散，市场认知度有待提升 （1）品牌分散、市场认知度不高是山西省特色优势农产品外销不畅的第二大原因 以杂粮产业为例，山西省主产杂粮包括谷子、高粱、燕麦、荞麦等20余种。其中，谷子的主产区除山西外，还有内蒙、河北、辽宁、山东、陕西等省份；高粱的主产区包括内蒙及东北三省；燕麦的主产区除山西外，还包括内蒙及河北两省；荞麦的主产区则主要分布在内蒙、河北、甘肃等省份。因此，在杂粮赛道中，山西省面对着众多品类相似的同质化竞争对手。然而，就当前市场格局来看，山西杂粮存在品牌分散、市场认知度不足等问题。
以省内杂粮中产量最高的谷子（即小米）为例，上述现象尤为突出。据全国农产品地理标志查询系统数据，目前山西省共申报小米地理标志18个，占全国小米申报总数量的36%。而谷子产量位居前列的内蒙、河北两省则分别只申报了5个、2个。就地级市申报数量来看，晋中、晋城、长治、临汾4市申报数量均为3个，且长治市与晋城市分别申报了名称相近的沁州黄小米及沁水黄小米两个地标。就证书持有者情况看，以县级机构为主体的申报数量达16个，市级单位为主体的申报数量仅有2个。
（2）众多区域小米品牌各自为营、分散流量，致使“山西小米”品牌始终未能叫响 在淘宝搜索“山西小米”并按销量从高到低排序，除去广告位及重复商品后，前10名中发货地址属山西境内的店铺仅有5家，并分散在4个不同的地级市。陕北小米对搜索结果的分流最大，包含广告位共有3件商品发货地显示为榆林。查询农产品地理标志系统可得，陕西省仅申报米脂小米及神木小米两个地标，产地均为榆林市。相较于陕北小米，山西小米品牌分散且产地众多，导致品牌模糊、易被取代，市场认知度及品牌形象亟待提升。
3、转化不足，下游产业链延伸滞后 （1）农产品精深加工转化不足，下游产业链延伸滞后，是山西省农业转型发展面临的第三大瓶颈 2019年山西省农产品加工转化率仅为54%，低于全国平均水平11个百分点，且贫困地区数据落差更大。龙头企业总体数量较少，是山西省农产品精深加工业发展的第一点不足之处。据农业农村部公示名单统计，截至2019年年底，全国共有农业产业化国家重点龙头企业1,542家。其中，山西省认定企业38家，占比2.46%，在中部六省及周边省份中排名最末。此外，农业农村部最新发布的2019年全国农产品加工业百强名单中，也无山西省企业上榜。
（2）对标河南，规模以上企业带动力不足，是山西省农产品精深加工业发展的第二点不足之处 河南与山西同属中部六省，且在地理位置上接壤相邻。气候环境的相似使得两省优势资源存在相近之处。河南省重点发展十大优势特色农业，包括小麦、花生、草畜、林果、蔬菜、花卉、茶叶、食用菌、中草药材及水产，其中过半数与山西省特色农业重合。聚焦下游环节，2018年河南省有规模以上农副食品加工企业1,740家，实现营业收入
3,736.77亿元。其中，肉类加工和速冻食品生产在全国总量中的占比分别超过70%和60%。同年，山西省规模以上农产品加工企业仅有950家，且在各细分板块暂无绝对领先优势。
以林果产业中的红枣为例，山西与河南两地均为国内红枣主产区，且近5年来山西省红枣产量是河南省的两倍左右。然而，国内红枣行业唯一上市企业好想你，起源并经营于河南新郑。据好想你年报数据，2019年企业实现收入59.61亿元，其中红枣类产品贡献率为12.33%，实现收入7.35亿元。作为国内红枣龙头企业，好想你在加工外销河南本地红枣之外，还带动了国内红枣最大产区新疆的红枣产业发展，在新疆若羌、新疆阿克苏、新疆哈密、河北沧州等多地建立了原材料基地。由此可见，具有带动能力的下游企业是山西省特色农业发展急缺的助力之一。
下游产业链延伸滞后除精深加工业外，还体现在特色餐饮、休闲农业等消费领域。聚焦餐饮业，山西省当前严重缺乏兼具特色与规模的连锁餐饮品牌。从运营规模来看，四川及重庆两地拥有“海底捞”、“香天下”、“德庄”等门店众多的知名火锅品牌，有效带动了市场对地方特色火锅料（如鸭血、毛肚等）和香辛料（如青花椒、藤椒）的需求。从本土特色角度分析，临近省份内蒙古自治区拥有“西贝莜面村”及“小尾羊”等连锁餐饮品牌，以特色菜肴及饮品为媒介，有效宣传并带动了当地莜面、沙棘、牛羊肉和奶制品等杂粮及畜牧业农产品的生产及销售。与此相较，山西省的“顺溜削面”等连锁餐饮品牌，在门店数量和覆盖范围上远远不及，尚不具备成为全国化连锁餐饮企业的实力，对省内特色农产品的推广力也微乎其微。
4、缺乏助力，资本化运作程度较低 （1）资本市场介入不足，是山西省发展特色农业的第四大薄弱之处 截至目前，山西省农林牧渔业无上市公司或正处于上市进程中的IPO排队企业（依据证监会行业分类）。而中部六省中，湖南、河南、安徽三省均有2家及以上农业上市公司；周边省份中，河北省也有1家农业上市公司。从新三板挂牌的农林牧渔企业数量来看，山西省也仅有三家，落后于绝大部分的对照省份。相较于其他二、三产业，山西省农业发展缺乏资本力量的推动，导致各细分板块规模扩张与资源整合的进程相对滞后。
（2）缺乏与资本市场的有效对接同样体现在农产品下游的精深加工领域 目前山西省仅有山西汾酒1家公司上市，从属于十大产业集群当中的酿品行业。而中部六省中，安徽省有上市公司6家，包括4家白酒企业及洽洽食品、三只松鼠2家果品企业；河南省有上市公司5家，包括肉制品行业巨头双汇发展、速冻米面制品龙头企业三全食品及红枣加工企业好想你；湖南省有上市公司5家、湖北省及江西省则分别有上市公司2家。周边省份中，河北省有上市公司3家；内蒙古则有乳制品行业两大巨头伊利股份与蒙牛乳业分别在A股及港股上市。
四、跨越方法：打通堵点，提升变现能力
1、完善储运能力，搭建产销桥梁 强化特色农业资源变现的第一步，是有效打通农产品从田间到餐桌路径上存在的堵点。2017年，山西省粮食和物资储备局印发了《山西省粮食仓储物流“十三五”发展规划》并提出：到2020年，省内要建成1个省级物流公共信息平台、1个杂粮交易中心，和晋北、晋中、晋南3大粮食物流园区，进而提升粮食仓储物运输能力、完善粮食现代
物流体系。2020年，山西省农业农村厅印发了《农产品仓储保鲜冷链设施建设实施方案》，聚焦鲜活农产品主产区、特色农产品优势区、国家确定的集中连片特殊困难地区县和国家扶贫开发重点县，围绕水果、蔬菜等鲜活农产品开展仓储保鲜冷链设施建设。除加强物流基础设施建设外，通过与邮政、快递公司等第三方物流的合作，以惠农、助农的形式搭建产销对接的桥梁，也有助于拓宽销售渠道，提高特色农产品的市场竞争力。
2、加大整合力度，强化营销宣传 （1）提升特色农产品资源变现的第二步，是加大品牌整合力度并强化营销宣传 仍以小米产业为例，依据山西省人民政府印发的《“山西小米”品牌建设三年发展规划》，“山西小米”虽已确立了品牌Logo及广告语，但其使用范围及普及力度明显不足。以“沁州黄”为代表的畅销商品外包装仅呈现“黄小米”或企业Logo，未能体现“山西小米”的品牌形象。因此，在加大整合力度方面，应当继续强化“山西小米”区域公用品牌的打造，积极推广相关Logo及标语的使用，从而树立产品形象。
（2）在强化营销宣传方面，适宜多渠道、多角度地提升省内特色农产品的曝光度及认可度 传统媒体渠道中，除广告投放、植入外，可以推动山西特色农产品积极走入融合人文风情与地方民俗的纪录片或综艺节目。以央视纪录片《舌尖上的中国》对全国各地特色农产品的宣传推广为例，第一季中对陕北“黄馍馍”的叙述，有效带动了国内观众对“糜子”的认知，
进而部分打消了下游消费者对杂粮购买后“不会做、不会吃”的隐忧和顾虑。新媒体平台中，可以利用大V带货、电商直播、短视频等途径引流购买。以电影频道节目中心和大同市人民政府主办的“星光行动·大同好粮助农专场直播”活动为例，通过成龙、黄晓明、李佳琦等“电影人+带货达人”的阵容推广带货，22件“大同好粮”上线秒光。其中，被习近平总书记誉为“忘忧草，脱贫宝”的大同黄花，成功引发两轮抢购并售空；4.5万套黄小米、3万份苦荞茶等特色农产品也顺利“秒空”。
3、推动集群发展，加速产业融合 （1）加速现代特色农业转化变现的第三步，是推动下游产业链集群化发展并加速一二三产业融合 在农产品精深加工领域，实现产业集群化的核心之一是以龙头企业为骨干，带动中小企业做大做强，进而实现规模化、园区化运营。结合区域布局，各地市可以持续加大相关产业的扶持力度，提升龙头骨干企业的带动能力。例如，大同市按照“南果中粮北肉”的总体布局，全力打造肉制品、乳品产业集群，总投资2.86亿元的浑源县双胞胎生猪养殖项目、总投资3.15亿元的广灵海高1.5万头乳肉兼用牛示范牧场项目建成投入运营。长治市重点打造了振东制药、长清生物、沁州黄小米集团等10个大型旗舰型加工企业。朔州市投资建设了金沙滩羔羊3.5亿元肉羊的全产业链项目，及其他11个300万元以上的农产品精深加工项目。
（2）在产业融合方面，乡村旅游等休闲农业是特色资源变现的主要带动方式 省内农村田园风光集聚了全省70%的旅游资源，为发展特色休闲农业提供了便利条件。截至目前，山西省共创建了全国休闲农业和乡村旅游示范县11个、示范点16个，全省休闲农业和乡村旅游示范县27个、示范点232个，及“中国美丽休闲乡村”32个。2019年，全省休闲农业企业及各经营主体达5,900个以上，年接待人数达5,500多万人次，实现营业收入82.1亿元并带动农副产品销售收入达35亿元。以现代特色农业生产为基础，以田园观光、采摘、垂钓等城郊休闲活动为内核，带动特色农产品转化为商品及礼品、村镇农房变身为产业园及景区，可以有效实现特色资源优势的转化变现。同时，将传统文化与优势产品相结合，也有助于进一步提升山西省现代特色农业的产业形象。
4、扶持行业龙头，进军资本市场 推进特色产业转化变现的第四步是扶持龙头企业进军资本市场，利用资本力量帮助行业做大做强。山西省帮扶企业对接资本市场的政策体系可以划分为三个阶梯。对于符合或有望符合上市条件的骨干龙头，建立农业龙头企业预备上市企业库，积极推动其进入高层次资本市场融资。对于具有龙头地位但暂不具备上市条件的企业，鼓励其实现规范化经营并进入全国股转系统挂牌，不断扩大山西省新三板挂牌农业企业数量及规模。对于在细分领域具有龙头地位的中小企业，在山西股权交易中心设立农业板，支持企业进场挂牌、托管、融资，并帮助企业进行股权改造、建立健全现代化企业制度，推动符合条件的农业龙头企业向全国股转系统或沪深交易所转板上市。
此外，为推动山西省农业发展方式转变，加速农业科研成果转化，创新农村经营管理，促进资本向农业产业集聚，山西省成立神农科技集团，并由省国资运营公司、省农业农村厅按照省委、省政府决定，推动资源重组及相关资产划转。作为全省农业资本投资平台、农业科技创新服务平台和农业产业品牌孵化平台，神农科技集团聚焦“特”“优”和“六新”，以科创和投资为主要抓手，着力打造山西省现代特色农业的新引擎。同时，集团还承担着建设运营山西农谷的职能。未来...
