2018年本地生活服务行业美团分析报告
2018年6月
目录
一、美团出行事业部的大举进攻 (5)
(一)美团:全球最大的生活服务电商平台 (6)
(二)从“食住”到出行,美团完成生活服务生态链的闭环 (9)
1、出行业务:串联本地生活服务的关键 (9)
2、单车出行+本地生活服务:填充场景,提升粘性 (11)
3、互联网巨头的边界拓展:美团进入出行,滴滴开展外卖 (14)
二、到家业务:外卖品类扩张,转型新零售 (16)
(一)外卖市场进入稳定期,美团/饿了么双寡头局势已成 (16)
1、美团外卖经历“抢滩”式扩张 (18)
2、2017年饿了么市占率过半,加码2B业务 (18)
(二)单外卖业务盈利难度大,外卖O2O转型新零售求发展 (19)
1、供给侧:拓展全品类、新零售业务 (21)
2、需求侧:品质提升促用户沉淀,商家规模持续增长 (23)
3、配送侧:提升效率与用户体验 (24)
三、到店+酒旅:生活服务全链条纵深发展与外延扩张 (25)
(一)到店事业群:实现生活服务的全链条纵深发展 (25)
1、团购业务:从“千团大战”中脱颖而出 (25)
(1)先发制胜,攻城略地 (26)
(2)高效地推团队 (27)
(3)消费保障,赢得用户信任 (28)
2、第二阶段:从餐饮团购到品类扩张 (28)
(1)美团点评战略合并,优势互补 (29)
3、第三阶段:从C端到B端的拓展 (31)
(二)酒店旅游事业群:从本地生活服务到连接“异地”生活服务 (33)
1、酒店业务:品质化+差异化发展 (34)
2、切入在线短租,满足个性化需求 (36)
3、境外游:对接商家,机酒协同,打造一站式境外消费 (37)
补足出行环节,美团出行业务的大举进攻。根据新京报报道,2018年4月4日美团以16亿美元现金+11亿美元美团股权全资收购摩拜单车。在此之前的17年12月,美团点评CEO王兴发内部信宣布成立出行事业部,出行业务计划再扩大七个城市。2017年2月美团就开始在南京地区低调试运营打车业务。2018年3月,美团打车进军上海,同时上线出租车和快车两种业务。
出行业务是补足美团本地服务生态链的战略进攻。美团在成立出行事业部前,已经在每日高频消费场景“食、住、行”中覆盖了“食、住”两个方面,涉及了到家、到店、旅行三大场景。除了本地的到家、到店外,每当用户到异地的进行旅游,在美团平台上仍然可以享受到家和到店的服务。而链接用户的到家、到店和旅游行为的是出行环节。因此从战略布局来看,出行领域成为美团实现本地生活生态全链条的覆盖的最后一道“关卡”。
“到家”业务:外卖品类扩张,平台转型新零售。外卖市场进入稳定期,美团/饿了么双寡头局势已成。饿了么的市占率达到51.5%,美团市占率达到40.1%,两家合计超过外卖O2O市场的九成。
外卖行业历经了补贴大战,在几年时间内培育起用户的消费习惯。在餐饮外卖基础上,各家外卖平台正在分别开展全品类商品外送服务,拓展新零售业务,提升配送服务能力,力图寻找新的增长点。
到店+酒旅:从团购业务到生活服务全链条的纵深发展。非一线城市的快速拓展、凭借高效的地推团队以及消费者的保护,美团的团购业务在“千团大战”中胜出,成为团购领域的龙头。在团购业务上,