2005 年 年 8 月各行业数据统计报告
图 2004-2009 年印度 EMS 和 ODM 的销售收入及增长预测
本图表涵盖的主要信息数据是:在 2004 年的基础上对 2005-2009 年印度 EMS 和 ODM的销售收入及增长进行的预测,并在图表后就印度电子制造服务提供商和原始设计制造商优势与美国作了简短的文字比较。注:EMS 是指电子制造服务提供商,ODM 是指原始设计制造商。[本图表制作于 2005 年 8 月 30 日]
据高科技市场调研公司表示,印度电子制造服务(EMS)提供商和原始设计制造商(ODM)的销售收入,将从 2004 年的亿美元到 2009 年预计将增加到亿美元。综合各部门的年复合增长率可达到 21%。
iSuppli 公司在报告中指出,在经济高速发展的印度,电子制造服务提供商和原始设计制造商最大的优势是劳动成本比美国市场低 30%-40%,另外,国内快速增长的消费市场、印度先进的教育培训系统、国家高科技园区的建立以及国家交通和有效基础设施的最新改造等因素都给电子制造服务提供商和原始设计制造商的发展提供了很好的机遇。
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图 2005-2010 年全球手机游戏收入及其增长率预测
本图表涵盖的主要信息数据是:2005-2010 年全球手机游戏整体收入及其增长率的预测,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。[本图表制作于 2005 年 8 月 30日]
“到 2006 年,中国移动百宝箱的手机游戏收入将达到 6000 万美金。”在日前于上海举办的第三届中国数码互动娱乐产品及技术应用展览会上,我玩网创始人兼 CEO 张祖欣踌躇满志地表示,国内手机游戏市场正迅速发酵。而空中网互动娱乐业务总经理胡斌甚至认为该估计仍然不够乐观,他声称,根据他的观察,虽然目前中国移动百宝箱的手机游戏收入仅有2000 万,但根据目前市场发酵般的增长速度,6000 万美金的收入目标很有可能在年底达到。
张祖欣透露,预测表明,全球手机游戏收入,将由 2005 年的 26 亿美金,增长至 2010年的 112 亿美金;有鉴于目前全球只有 23%的手机能下载游戏,预计手机游戏将在接下来的 3 年里高速增长%。到 2007 年,北美 95%的手机和欧洲 90%的手机都能下载游戏,而单机网络游戏在日本、韩国、美国和欧洲都已经实现了商业化。
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图 03-05 年封装测试业与半导体整体产业产值比较
本图表涵盖的主要信息数据是:在 03 及 04 年的基础上对 05 年封装测试业与半导体整体产业产值的比较,并在图表后就相关行业未来发展作了相关的文字分析说明。[本图表制作于 2005 年 8 月 29 日]
从某种意义上说,我国的半导体产业是从封装开始做起的,集成电路封装在推进我国集成电路产业快速发展过程中起到了重要的作用。与设计和芯片制造业的高速发展相比,封装测试业在近几年一直呈现稳定增长的势头。2004 年这一势头依旧延续,其行业销售收入的年度增幅为%,规模已接近 300 亿元,为亿元。近几年来,中国的 IC 封装测试业产值的平
均年增长率仍将保持在 25%左右。这种高速增长的驱动力,来自世界各大半导体企业在中国新建或扩建半导体封装测试厂,我国台湾省企业在祖国内地设厂以及来
自我国内地封装企业的扩产和其他资本对半导体封装业的投资。
据赛迪顾问李轲介绍,目前国际上最大的前十位半导体厂有九家已在或正在中国内地建立 IC 封装测试厂,世界上最大的四家封装代加工厂 Amkor、日月光、矽品科技、金朋都已在我国内地建立封装测试厂。
目前国内集成电路封装企业结构已形成鲜明的内外资差别,纯外资企业如 INTEL(上海、成都)、RENESAS(北京、苏州)、AMD(苏州)、SAMSUNG(苏州)、SPANSION(苏州)、ST(深圳)、Fairchild(苏州)、TOSHIBA(无锡)、Infineon(无锡)等等,均为国际 IDM 企业在华设立的制造厂,其产品全部返销母公司,因而与国内市场基本脱节。而长电科技、南通富士通、天水华天等内资封装企业近年来规模正在迅速扩大,产品档次也正由低端向中高端发展。
支撑产业同步发展
与微电子封装有关的封装材料和封装设备业已受到了国家的重视,列入了国家发展规划,近几年来随着半导体封装业的发展也已有了长足的进步。
封装材料业中的金属框架条带、引线框架、模塑料、金/铝引线丝产业已有了较大发展。目前生产铜引线框架条带的企业有洛阳铜加工厂、宁波慈溪兴业铜带厂;生产冲制型引线框架的有日本三井公司在上海、天津、成都建的厂,以及厦门永红、宁波康强、济南晶恒、铜陵丰山三佳、浙江嵊州华科等;生产蚀刻型引线框架的有宁波东盛;生产模塑料的有苏州住友、连云港的中电华威、昆山长兴、北京科化等;生产金/铝引线丝的有山东招远贺利氏及杭州的一家工厂。
在设备方面,我国封装和测试设备方面过去几乎全部进口,但目前模具、激光打标机、引线电镀线国内生产的已较多。并且,自动划片机、自动减薄机、自动管芯装片机和自动引线键合机也已在研制或开始小批量生产。
国内企业技术有待提升
多年来,我国集成电路封装的销售额在国家整个集成电路产业中一直占有 70%的份额业内专家莫大康认为,在全球半导体产业向亚洲转移的大趋势下,目前,全球集成电路封装技术已经进入第三次革命性的变革时期,对我国集成电路产业的发展提供了一次难得的发展机遇。
随着国际大厂的进入,我国封装测试业的技术水平也开始不断提高。目前,T/LQFP、PBGA、CSP、多层叠式封装等各类先进封装已在国内开始大量生产,如 PBGA(塑料焊球阵列)封装的企业有 Intel、威宇、Amkor、IBM、现代、Motorola、飞索、三星、矽品科技(SPIL)、深圳赛意法;CSP(芯片尺寸封装)的企业有 Intel、飞索、三星等;多层叠式封装的企业有 Intel、飞索、三星、矽品等;即将生产 BGA、CSP 的企业有苏州英飞凌(Infineon)、江苏长电、南通-富士通等。
但是不可否认的是,国内企业的封装及测试技术还停留在低端水平,仍以 DIP、SOP 等塑料封装和引线数小于 100 为主流技术。在分立器件中仍以 TO-92 为主要封装形式,合资公司多以 SOP、QFP、PLCC、SOT 等技术为主,而外商独资公司 BGA 及 CSP 已成为主要封装形式。从目前国内封装企业的封装能力来看,年封装能力过亿块的企业有 8 家,其中长电科技、深圳赛意法和南通富士通的年封装能力超过了 10 亿块。在技术水平上,国内封装企业仍以 DIP、QFP、SOP 等传统封装形式为主,代表国际先进水平的 BGA/PGA 封装目前仍仅有飞思卡尔、深圳赛意法、南通富士通、飞索半导体等少数几家企业掌握。
客观地看,目前我国的纯测试业还刚刚崛起,封装业规模虽已经步入前列,但与国际大厂相比,企业规模及产值都非常小,但是随着我国芯片制造业和 IC 设计业的发展,面向国
内市场的封装测试业的前景依然看好。只要从根本上重视封装测试业的发展,在国家产业政策到金融资本的有力支撑下,就一定能实现我国从封装大国走向封装强国的目标。
图 2004-2006 年中国移动流媒体用户及市场增长
本图表涵盖的主要信息数据是:在 2004 年的基础上对 2005-2006 年中国移动流媒体用户及市场增长的预测,并在图表后就相关行业预测问题作了简短的文字分析说明。[本图表制作于 2005 年 8 月 29 日]
据易观国际最新的《移动增值服务-流媒体专题报告 2005》中显示,各类移动流媒体的应用成熟度主要需要从与人们生活粘性高的服务领域以及其产业在移动平台应用的构成
的复杂程度来分析。随着移动通信技术的发展,尤其是和 3G 技术的陆续推出,使增值业务在技术基础和传输速率方面得到了极大的改善和提高,将促进移动终端的升级换代和各种增值业务的出现。而随着宽带的普及,各类互联网增值业务也将得到广泛应用。在日韩、欧美以及中国目前移动流媒体的开展应用来看,不仅覆盖了人们对于娱乐、信息的需求,更多的覆盖了与人们日常生活的关联密切的方面。
在这份《移动增值服务-流媒体专题报告 2005》报告中还指出,移动流媒体在影视、交通、广告等领域的应用将前景广泛,为传统媒体的新形势提供了更广阔的空间。随着终端和网络的升级,移动流媒体用户数预计 2005 年将达 200 万人,市场规模达到 2 亿元人民币。但由于流媒体业务的商业模式也尚未成熟,市场的不确定因素较多,易观国际预测,2006年移动流媒体用户数将达到 1000 万左右,市场规模约 16 亿元人民币。这样一个巨大的发展空间,我们有很多问题还没有得到答案,传播的内容从何而来?传统的内容提供商(如唱片公司)具有庞大的原创内容,如何利用新媒体渠道进行传播?数字新媒体在使用原创内容方面,在知识产权上要注意什么?有什么政策面上的问题?据悉,9 月 1 日在北京举行的“首届数字新媒体高层论坛”将带领大家找到可行的答案。
易观国际分析师指出:“移动流媒体应用市场由于受到网络和移动终端的制约,目前仍处于起步阶段。用户消费习惯的培养和流媒体资源的补充还有待时日。预计 2005 年,移动流媒体将成为投资信心高速增长的炒热阶段,2007 年后逐渐进入稳步发展阶段。”
图 02-05 年国内网吧数量及增长率统计
本图表涵盖的主要信息数据是:02-04 年国内网吧数量及增长比率的统计,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。[本图表制作于 2005 年 8 月 26 日]
iResearch 艾瑞市场咨询根据调查数字整理发现,从互联网开始成为中国市场经济的生力军开始,网吧的数量如雨后春笋般迅速增长,在 2002 年 6 月达到万家。随着网络经济的发展,网吧经营数量每年递减,在 2003 年网吧数量变化基本开始稳定,为 12 万左右。在最新的一次调查中,截至到 2005 年 6 月中国网吧数量为万家。
图 01-05 年全球白光 LED 市场需求量及增长率
本图表涵盖的主要信息数据是 01-04 年全球白光 LED 市场需求量及增长率统计,05年全球白光 LED 市场需求量及增长率的预测,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。[本图表制作于 2005 年 8 月 25 日]
白光 LED 的应用领域来看,未来其成长性的确可观,若根据 PIDA 的研究,2003 年全球白光球需求量为
亿颗,年成长率高达%,2004 在彩色手机等需求带动下,白光 LED 成长至了亿颗,YoY=%,预计 2005 年达到 100 亿颗。
图 2005 年第二季度全球 CRT 液晶等离子电视出货量及增长率
本图表主要是以数字图表的形式描述了 2005 年第二季度映像管电视、液晶电视和等离子电视的出货量及增长率,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。[本图表制作于 2005 年 8 月 24 日]
随着平面电视价格不断下降,提升消费者买气,也使得市场换机热潮持续加温,以致于映像管电视(CRTTV)销售和市占率皆节节下滑,平面电视表现则一路攀升,根据市调机构 DisplaySearch 最新报告显示,2005 年第二季(Q2)液晶电视(LCDTV)和等离子电视(PDPTV)出货量双双创下新高记录,年增率分别高达 148%、89%,液晶电视出货市占率更是首度超越 10%大关,亦显示平面电视大军侵蚀传统映像管市场大势已定。
DisplaySearch 报告指出,Q2 映像管电视出货量总计达 3,275 万台,市占率向下衰退走势依旧,由 2004 年同期的 92%下滑至 84%。DisplaySearch 表示,映像管电视销售下滑,一方面是由于平面电视攻势猛烈,另一方面则是受到大陆市场影响。据悉,因 Q1 大陆市场销售强劲,Q2 买气略微退烧,呈现季节性衰退的情况;据悉,大陆最大映像管电视厂商为康佳(Konka)。
不同于传统电视的需求走弱,平面电视成长动力则持续强劲,两大主流液晶电视和等离子电视出货量双双创新高。DisplaySearch 表示,Q2 液晶电视出货量达 400 万台,较 2004年同期劲扬 148%,市占率更是首度超越 1 成,占全球电视总出货量%比重;若以地区来看,北美洲出货成长最为亮眼,出货量首度突破 100 万台大关,但仍以欧洲市场所占比重最高,达 38%。
另外在等离子电视方面,该季出货量达 113 万台,较 2004 年同期骤增 89%,销售额达31 亿美元,无论是出货量或销售规模均创历史新高记录,占全球电视总出货量比重攀升至%。报导显示,Q2 映像管电视出货量较 2004 年同期衰退 10%,仅达 3,275 万台,虽仍具市场主流地位,但市占率节节下滑,较 2004 年的 92%下滑 8 个百分点,仅为 84%。
图 04-05 年惠普等五大 NB 厂商价格变动统计比较
本图表主要是对 04-05 年惠普、华硕、东芝 IBM 及宏基等五大 NB 厂商价格变动的统计比较,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。[本图表制作于 2005 年 8 月24 日]
台湾笔记型计算机(NB)市场经过上半年一轮激战后,在 NB 销量冲刺提升不少,也有机会在今年突破 2004 年未达成的 60 万台销量,不过随着各品牌激烈竞争结果,各类机种的平均单价也已随之大幅下滑。NB 业者表示,2005 年台 NB 市场主要受到双 A 竞争的影响,
目前主流规格机种价格约新台币万~4 万元之间(),而且随时可能再下调,若以相同规格比照海外市场,价差最大可差距近万元,甚至同品牌机种考量市场特性,在美国与台湾销售的价格落差也相当大。
NB 业者表示,目前全球 NB 最低的价格,主要落在如印度、俄罗斯等新兴市场,日本则是明显在 NB 价格较高的国家,但美国、欧洲、大陆、台湾等,则属于价格竞争较激烈的市场,只不过,台湾相较于其它价格竞争激烈的地区,属于市场小、成长性有限的国家,却也因双 A 不计代价争夺市占率,让 NB 价格迅速下探。
新禾科技东芝产品事业处总经理杨天福表示,价格战在市场上虽持续存在,且台湾还不是 NB 价格战最凶狠的市场,但 2005 年受到双 A 的影响确实不小,东芝除全面调降机种平均单价 10%左右,过去平均每季调整 1 次价格策略,今年起也改成每月、甚至更短的时间调整价格。
NB 业者指出,台湾市场小、通路集中度高,早就形成容易被比价的环境,只不过,过去外商品牌背负业绩压力,必须采行价格战以维系市占率,但今年更重要的关键在于,宏碁(2353)、华硕(2357)不惜成本抢夺台湾的市占率,才是让 NB 价格硬生生不断下跌的重要因素。
NB 业者强调,美国市场虽然出现 499 美元、549 美元的超低价 NB 机种,但由于美国市场 NB 的价位带相当宽广,扣除少数超低价机种外,平均通路端的主流价位仍可维持1,400~1,500 美元(约新台币万~万元),但台湾市场机种单价却是全面下滑。
通路业者表示,上半年结束后,台湾 NB 市场销量约为 26 万~27 万台,预估今年全年市场销量可达 60 万台,但在宏碁扩张市占率、华硕维系 NB 地位、外商品牌也得维持一定市占率的多重因素,看来 NB 的平均单价只会持续向下降,没有乐观的理由。
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图 05 年第一、二季度三星等电视供应商市场销售份额比较
本图表主要是对 05 年第一与第二二季度三星、索尼及松下等电视供应商的市场销售份额比较,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。[本图表制作于 2005 年 8 月23 日]
市场调研公司 DisplaySearch 指出,韩国三星电子(SamsungElectronics)已在第二季度取代日本索尼(Sony),成为全球销售额最大的电视供应商。
第二季度三星电子在 173 亿美元的总体电视市场中占%的份额,高于第一季度的%。松下(Panasonic)的份额为%。长期占据首位的索尼的市场份额从%降至%。
从单位出货量角度来看,三星的市场份额为%,位居韩国同业 LG 电子之后,增长迅速的LG电子取得了%的市场份额。先前单位出货量高居榜首的TTE,第二季度份额从%降至%。
平板电视市场继续强劲增长,第二季度单位出货量比第一季度增长 26%,达到 513 万台。它们在总体电视销量中的比例比 9%上升至 13%。
DisplaySearch 表示,平板电视出货量以 LCD 电视为主,后者出货量比第一季度增长27%,略高于 400 万台。PDP 电视销售也保持强劲,而 CRT 销售继续下滑。
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图 04-09 年中国 PMP 市场出货量
本图表主要是对 04-09 年中国 PMP(MP4),包括硬盘式及闪存式 PMP 的市场出货量统计与预测,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。[本图表制作于 2005 年8 月 23 日]
PMP,全称是 PortableMediaPlayer 国内普遍称为 MP4。2003 年中国市场出现 PMP/MP4这一概念,随后越来越多的厂商开始关注中国的 PMP/MP4 市场。
水清木华研究中心通过对 MP3、掌上电脑等便携式消费类电子市场发展历程及特性的研究,结合中国市场的消费水平与消费者行为特点与 PMP 产业链各环节的竞争态势发展,认为这一市场在未来几年将迅速膨胀,预计到 2009 年中国市场硬盘式 PMP 与闪存式 PMP的出货总量将达到 173 万台。
水清木华研究中心认为,2005 年将是中国 PMP 市场的启动年,会有大批喜欢观看移动视频播放的先期使用者开始购买 PMP,使得 2005 年中国市场 PMP 的出货量预计会比 2004年增长近 2 倍,达到万台。
而 2006 年,由于 PMP 的价格及播放内容获取等问题,以及中国大众消费者对价格的更加敏感性与对
PMP 的认识接受速度等因素,使得这一年的中国 PMP 市场仍将是先期使用者市场。
2007 年 PMP 将进入中国的大众市场,其在中国市场的出货量将会再一次飞速增长,其后逐步进入市场成熟期。
2008 年与 2009 年中国市场 PMP 出货量的增长率将渐渐回落。
消费者的消费观具备很大的非理性成份,如果以纯理性的思维方式去考虑 PMP 市场,那么 PMP 市场根本不存在。消费者购买 PMP 只是为了满足自己炫耀摆酷的需求,并非出于实用的角度。人类的精神需求是无法依靠数学的理性的方法去分析判断并预测。就好像艺术品无法工厂化生产。
PMP强劲的竞争对手包括手机和PDA。PMP只有加强视频播放性能才能在竞争中取胜,大屏幕,大容量是 PMP 的特色,失去这些特色,PMP 将毫无竞争力可言。
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图 1949-2005 年中国粗钢产量统计
本图表主要是对 1949、1952、1970、1980、1986、1990 及 2001-2005 年中国粗钢产量统计,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。[本图表制作于 2005 年 8 月22 日]
据海外媒体报道,中国钢铁协会预测,2005 年中国粗钢产量将达到 3 亿吨。2005 年 3月中国粗钢产量达到 2750 万吨,同比...一季度中国粗钢产量为 7780 万吨。3 月,中国成品钢产量为 3070 万吨,同比增长%,一季度成品钢产量为 8250 万吨,同比增%。
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图 05 年第二季度日本五大电子厂商影音设备营业利润比较
本图表主要是对 05 年第二季度日本五大电子厂商,包括松下、夏普、东芝、三洋及索尼公司影音设备营业利润的比较,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。[本图表制作于 2005 年 8 月 22 日]
随电视市场从 CRTTV 朝薄型平面电视(如 LCDTV、PDPTV)发展,加上薄型平面电视价格滑落过快,让 SONY 电视事业遭受双重打击,在过去 6 季中,SONY 电视事业有 5季出现营业亏损。
SONY 之外,Pioneer 也将电视事业亏损,归咎于价格滑落过快,超乎公司预期;南韩 2大电视厂商营运表现亦不算理想,三星电子与电视相关的数字媒体事业部已连续 5 季出现小幅亏损,LG 电子电视事业属于数字显示事业部,在过去 3 季该部门也出现 2 季亏损,显示彩电事业获利普遍不佳的客观事实。不过,夏普(Sharp)、松下(Panasonic)等厂商 2005
年第二季包含彩电的影音事业表现仍不错。从发展不如预期与顺利进击厂商间做差异分析,可掌握成功经营彩电事业的发展之道。
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图全球大尺寸面板驱动 IC 需求量统计与预测(单位:颗)
本图表主要是对全球大尺寸面板(笔记本、电视、监视器及其它大尺寸屏)驱动 IC 需求量统计与预测,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。[本图表制作于 2005年 8 月 19 日]
驱动 IC 封测好光景到年底 OK!飞信 Q3 出货量攀升亿颗高峰。驱动 IC 封测双雄之一飞信,17 日召开法人说明会,总经理黄贵洲指出,由于市场需求仍在加温,且联咏、奇景、敦茂等客户的出货量也持续增加,再加上新的日系客户到位,因此预期飞信第三季出货量会比第二季成长 3 成,届时飞信不但达到单季出货突破上亿颗的目标值,单季毛利率也将上升到 18%,而到了第四季,预估单季出货量又会比第三季成长 2 成。
TRI 观点:全球大尺寸面板驱动 IC 需求量 05 下半年将有高成长率 40%以上,由于驱动IC 下半年整体需求会比上半年至少成长 15%,但因整体产能(含金凸块、晶圆代工及封测)
不足的关系,下半年驱动 IC 封测市场缺口至少会在 2~3 成间,此市场趋势将会使得交期明显拉长,即使厂商新采购设备,新增产能也须三个月以上才能因应,因此整体来看,在面板价格不至于大跌的前提下,第三季驱动 IC 的平均报价会调升 10~15%。
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图 2002-2006 年中国移动通信市场规模与增长状况
本图表主要是对 2002-2006 年各年中国移动通信市场规模与增长状况的统计,并在图表后就中国移动通信市场规模与增长状况简短的文字分析及预测说明。[本图表制作于 2005年 8 月 19 日]
从移动通信业的运营收入来看,2002 年移动通信行业总收入为 2155 亿元,2003 年增长了 13%,达到了 2425 亿元。iResearch 预测,移动通信业运营收入将保持 12%左右的年平均增长速度。预计到 2006 年,移动通信业运营收入将达到 3468 亿元的规模,到 2010 年,移动通信业运营收入将突破 5000 亿元。
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图中国汽车行业合资状况一览
本图表主要是对中国汽车各汽车制造厂商与国外品牌合资状况的统计分类,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。[本图表制作于 2005 年 8 月 18 日]
近来,有媒体创造了一个新名词,叫“汽车后合资时代”。他们所依据的理由是,跨国公司已经完成了在中国的“抢凳子”游戏,“该进来的都进来了”,“锣鼓喧天、礼炮炸响”的时代
过去了。市场“井喷”过了,企业利润下降,在合资公司内部,中方的作用日益消解,合资产品的中方标识越来越少,中方的权益正在日复一日地被架空、渗透和蚕食。“对等持股”的“桥”已经留在身后,越来越是一个“赘物”。如此等等。
诚如斯言,在各汽车合资公司中,确实不同程度地显现出了上述表象。我们认为合资公司的建立,只是谋求发展的第一步,决不意味合资的完成,合资公司的长期运作,才是合资的目的。“该进来的都进来了”,“锣鼓喧天、礼炮炸响”,恰恰表明是合资时代的开始,而不是合资时代的终结,有的合资公司即便是协议到期了,合同一续又是 30 年。
什么是“后时代”?就是事物的发展已经超越了成熟期,开始出现停滞和衰退,才可以冠之以“后时代”。我们知道,中国的汽车合资公司,总体来说正以超常速度发展,和世界任何一个汽车市场相比,都是可圈可点的。中国的汽车合资公司正处于它的黄金时期。为了进一步夺取中国市场份额,合资公司纷纷扩张生产能力,争相推出新的车型,还都制定了令人目眩的发展目标,丝毫没有显现出败象来,怎么能武断地说它步入了“后合资时代”?至于合资公司中出现双方对权力和利益的争夺,正好说明大家一致看好它的未来与发展。
前两年,汽车市场出现的“井喷”是一场流星雨,不会持续下去。“井喷”过后,绝不意味一个时代的结束。所有的跨国公司对中国汽车市场的信心,并没因此有丝毫减退,并且众口一词地表示,他们谋求的是长期发展。作为有着 13 亿人口和 960 万平方公里国土的政治大国、经济大国,我们对自主汽车产业也绝对不会轻言放弃,因此,“对等持股”将是平衡合资公司权利与利益最重的砝码,远没有成为“留在身后的赘物”。
中国汽车“以市场换技术”的目标的确未能全面实现,这是我们发展路径选择上的失误,重要的是调整与完善,比如推出的整车形态标准和进口汽车落地完税政策等,但不是因此而结束合资。至于中方的市场和外方的技术“旗鼓相当”的想法,即使在合资之初也没有出现过。当年吉普的外汇平衡和桑塔纳国产化问题,都曾酿成了“国际性风波”,最后是经由外交途径、政府层面解决的。合资公司的要害部门为外方所控制,也并不是现在才出现的新问题,更不是只有现代起亚如此。在中国的汽车合资企业中,一开始外资就是强势介入,一个小小零件
的国产化认证,都必须不远万里拿到国外跨国公司总部,中方何曾有过话语权?掌握了技术和产品,就拥有绝对的话语权,这其实和股比的多少并没有多大关系。合资公司外方股比不能超过 50%是中国汽车行业的特有现象,而其他产业并没有可比性。
三家轿车合资公司早期的中方总经理,一人自杀,一人出走,一人黯然下台,广州标致的中方总经理则像是走马灯,神龙公司很长时间一直别别扭扭,最为平静的一汽大众,也曾出现过外方扬言撤资的危机。“合资公司的中方总经理不是人干的活”,成为合资初期的流行语。说“在合资一开始,外方对不能控股中国整车产业已然心中不爽,但尚隐忍不发”的“欧洲汽车合资企业外方高管”,其实对中国汽车合资的历史真的不了解。1984 年 1 月 15 日第一家整车合资企业,北京吉普公司成立,注册资本 5303 万美元,外方股比仅占%。而广州标致公司,标致的股份只有 22%,加上世界银行与巴黎银行的股份,外资总股比也只有 34%。即使到神龙公司和一汽大众成立,外方的股份分别只占 30%和 40%,那时外方其实并不十分看好中国市场,也没有控股的要求,当然也就谈不上什么“已然心中不爽”了。发展最为成功的上海大众,注册资金只有亿元,而且为了回避风险,大众坚决不要销售权,上汽不得不独自成立了上汽销售公司。而当年的二汽为了寻找合资伙伴,走遍了全世界,找了所有的汽车公司。是这些年合资公司的红火,才吊起了跨国公司的胃口。
中国的汽车市场更不是什么“一次性兑付”的资源,1 年销售 500 多万辆汽车,占全世界汽车市场的十二分之一,而且最起码以 10%的速度增长,在全世界是绝无仅有的,这对跨国公司具有持久不衰的吸引力。搬迁亚太总部,建立研发中心,设立金融公司等等,都是跨国公司看好中国市场,准备长期扎根中国的举措。
总括一句话,中国汽车的合资方兴未艾,远没有到“后合资时代”。跨国公司对中国汽车市场兴趣更浓,投资的决心更大,对合资公司的控制欲,越来越强,更说明“汽车后合资时代”远没有到来。我们对外方控制合资公司感受强烈是中方自主意识的苏醒。
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图 2005 年第一第二季度全球 PC 销售量及增长状况
本图表主要是对 2005 年第一与第二季度全球 PC 销售量及增长状况的统计比较,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。[本图表制作于 2005 年 8 月 18 日]
全球笔记型计算机(NB)替代桌上型计算机(DT)效应加快,2005 年第二季(Q2)创下 NB 占个人计算机(PC)市场比重逾 3 成的历史新犹,值得注意的是,2006 年将是全
球 NB 重要转折点,由于英特尔(Intel)将引爆双核心 NapaNB 需求热潮,加上微软(Microsoft)WindowsVista(即 Longhorn)在 Q4 问世,将让 NB 影音运算、无线传输与安全性更上一层楼,NB 业界预期,2006~2007 年 NB 市场比重将一举突破 4 成,并在 2008 年实现全球 NB业者所最期待「NB 超过 DT、市占过半」的新里程碑。
IDC 称,今年第 1 季度全球的 PC 出货量为 4610 万台,增长了%,仅比原来的预期提到了大约 1%。其竞争对手 Gartner 预测称,今年第 1 季度全球 PC 市场的出货量为 5040 万台,增长率为%。这两家公司由于统计的方式不同因此报告的数字也就不同。
据 IDC 最新出货统计,全球 PC 市场 2005 年 Q2 销售量约达 4,750 万台,较 2004 年同期成长逾 18%,亦高于 2005 年 Q1 销售量,完全打破过去 PC 市场「五穷六绝」惯例。其中,DT 销售量 3,160 万台,较 2004 年同期成长近 13%,在英特尔低价芯片组供货紧绷情况下,表现已属不俗;NB 表现则更耀眼,Q2 销售量达 1590 万台,较 2004 年同期成长逾30%,并一举拿下全球 PC 市场 30%的历史新纪录。
台 NB 业者指出,由于英特尔认为未来 5 年 NB 成长率将远超乎 DT,且消费性市场每年成长约 20~25%,高于商用市场的 15~20%,因此,英特尔为延续自 2003 年起 CentrinoNB及替代 DT 所创造庞大 NB 需求热潮,正准备一项积极且有完备产能规划的 NapaNB 推动计划,藉以促使全球 NB 市场在 2006 年快速从现有 Sonoma 平台,转换到 Napa 平台。
NB 业者强调,英特尔对于 NapaNB 可说是押下重注,几乎主要资源都集中于此,即便是近期 DT 市场一直有芯片组短缺问题,但所有与 Napa 相关的 CPU、绘图芯片组和 WLAN芯片组(IntelPRO/Wireless3945ABG)开发计划及生产交货时程,不但完全符合原先预期,甚至还超前进度,英特尔已准备充足产能,为 2006 年初即将引爆的新世代双核心 NapaNB蓄势待发,希望藉由「单核心迈向双核心」效应,再造全球 NB 市场强大成长动力。
由于英特尔双核心平台 NapaNB,以及微软预计在 2006 年 Q4 问世的 WindowsVista,将让 NB 的影音运算、无线传输与使用安全性更上一层楼,因此,届时 Yonah 和 Merom 在
大部分 NB 业者眼中,是 NB 史上「最实用」的 MobileCPU,再加上数字电视规格、MediaCenter和超过 8 小时电池使用时间等各种为数字家庭和办公室所打造新技术和标准,将让使用者一边欣赏高画质、无停顿的电视节目,并同时处理简报、电子表格等耗费庞大运算性能的工作。
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图 2001-2008 年全球各类 LED 市场规模统计与预测
本图表主要是对 2001-2008 年全球普通、高亮度及超高亮度 LED 市场规模的统计与预测,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。[本图表制作于 2005 年 8 月 17日]
根据 iSuppli 研究结果显示,全球 LED 市场在 2003 年与 2004 年历经将近 30%的高成长率之后,未来将持续呈现成长,预估 2008 年时可望达到 68 亿美元的市场规模,其中,以高亮度 LED 与超高亮度 LED(Ultra-HighBrightnessLED)最具成长潜力。
值得注意的是,近二年带动 LED 成长相当快速的手机应用领域,预估未来一年仍将持续成长,不过,2006 年之后 LED 在手机应用的产值将呈现趋缓,未来取而代之的新应用领域取,将是以汽车照明、显示器(包含室内外看板)、相机用闪光灯、面板背光源以及室内照明市场等为主,因此,尽管未来全球 LED 市场产值每年仍具高成长趋势,惟不同时期将会有不同的成长领域出现。
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图 2004-2005 年国内电工仪器表分月出货量
本图表主要是对 2004-2005 年国内电工仪器仪表 1-5 月份出货量的统计比较,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。[本图表制作于 2005 年 8 月 17 日]
据中国机械工业联合会、机械工业景气监测中心的统计数据据表明,因全国城乡电网改造拉动,国内
电工仪器仪表市场正发生一系列变化。国内市场需求分析电工仪器仪表产品应用面极其广泛,电力部门是电工仪器仪表产品的第一大用户。来自电力物资部门的分析报告指出:目前,在电能计量仪器仪表与系统方面,用户需求以 86 系列感应式电能表为主,电子式电能表(主要是单相)的需求预计会有大的上涨空间。
市场对精密电表的需求将趋于萎缩,便携式电表整个需求也将减少。对该产品的要求主要集中在仪表外观、结构设计、扩大应用领域、提高可靠性等方面。数字仪表发展的重点是提高可靠性。
需求量预测及价格走势目前国内的电工仪器仪表产品的生产能力已严重过剩,全行业处于微利状态。但一些高技术含量产品(如电子式电能表等)的性价比与老产品相比将有明显的竞争优势。
有数据表明,未来几年,国内市场对电工仪器仪表产品的年需求量将维持在 6000 万台(套)左右。其中,电力部门需求 5400 万台(套),其他部门需求 600 万台(套)。
从产品结构上看,电能表产品需求 4800 万台,安装式电表产品需求 700 万台,便携式电表需求 250 万台,数字仪表需求 150 万台,其他仪表需求 100 万台。各类产品的需求结构亦在变化,电能表产品中的电子式电能表比重将逐步加大,从“十五”初期的 200 万台到末期预期可达 1200 万台。安装式电表、便携式电表、数字仪表的技术含量亦将增加,产品水平不断升级。因此,尽管近几年产品年需求总量不会有太大变化,但总销售量有不断增加的趋势,预计年增长幅度为 8%。
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图 04-09 年全球 PDA 及 SMART 手机出货量与增长状况
本图表主要是对 04 到 09 年各年度全球 PDA 手机及 SMART 手机出货量与增长状况的统计与预测,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。[本图表制作于 2005 年8 月 16 日]
PDAPHONE、SmartPHONE 与 FeaturePHONE 时代的来临
根据今年的 CeBIT 与 3GSMWorldCongress 展中对手机未来的发展趋势,05 年全球手机将朝多功能整合与个人化需求发展,SMARTPHONE、PDAPHONE、FeaturePHONE 应运而生。
PDA 手机主要架构包括整合射频技术之 RF、Baseband、无线数据传输之蓝芽、WLAN、彩色触控屏幕、高效率之 CPU 以及至少 16MB 只读存储器、64MB 随机内存。至于SmartPHONE 与 PDAPHONE 都具有开放性系统的手机装置,但 SmartPHONE 屏幕尺寸较小且以强调语音通讯方面优先,再从内部硬件规格构造来看,SmartPHONE 最大差异为多使用专属 CPU 去处理复杂之运算,亦即在手机之 BasebandDSP 与 MCU 外,另外增加ApplicationProcessor。
根据 IDC 预估 PDAPHONE 与 SMARTPHONE 占整体手机比重仍低,但逐年大幅成长则为必然趋势。
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表台湾七大 PDA 代工厂及其代工客户统计
本图表主要是对台湾主要投入 PDA 代工的厂商及其所代工的岛外厂商状进行的统计分类,并在图表后就个别代工厂商做了简要分析说明。[本图表制作于 2005 年 8 月 16 日]
台湾主要投入 PDA 代工与自有品牌厂商,其成长力道主要来自整合其它附加价值功能的产品,如 GPSPDA、WiFi-PDA 与 PDA 手机。
其中以宏达电起步最早,宏达电原本为全球 PDA 最大 ODM 代工厂商,由于具备优越的 Wireless 技术及产品设计能力,03 年逐步发展 SMARTPHONE 与 WirelessPDA,目前已成为国内最大 SMARTPHONE 生产厂商,短期国内手机代工厂仍难以与宏达电竞争,国际手机大厂亦因 SMARTPHONE 占全球手机比重仍低,亦未积极投入。
图 2004 年全球各国及区域 LED 市场份额比较
本图表主要是对 2004 年欧洲、美国、台湾及日本 LED 产业市场份额的比较,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。[本图表制作于 2005 年 8 月 15 日]
CIR 新出的报告指出:2006 年之后高亮度 LED(亦即 HB-LED)─尤其是超高亮度的LED(又称 UHB-LED),销售增长幅度势必极速 B-LE 到在 2008 年的营收估计可达亿美元,而 UHB-LED 可望占全球 LED 市场的 22%。
CIR 表示:“一般照明设备将是未来的主流,2008 年可望达亿美元。”其分析师预计明年将是 LED 发展的重要关键:“因成本大幅减少,数量势必剧增。”
目前,标准及指示灯 LED 虽占了出货的大宗,但未来 HB-LED 和 UHB-LED 将出现显着的营收。
报告中总结到,预计在 2004-2008 年期间,汽车、信号灯及背光应用将占了市场销售量的 60%。
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图 2005 年第二季度台湾各类中小尺寸面板市场份额比较
本图表主要是对 2005 年第二季度台湾各类中小尺寸面板,包括手机用面板、DVD 用面板、MP3 用面板及汽车 TV、数码相机用面板的市场份额比较,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。[本图表制作于 2005 年 8 月 15 日]
根据资策会信息市场情报中心(MIC)的统计,台湾中小尺寸面板厂 2005 年第二季总出货量达亿片,较 2004 年同期成长 7%,但较前一季成长近 2 成。由于市场价格竞争激烈,MIC 表示,2005 年第二季中小尺寸面板产值虽达亿美元,较 2004 年同期大幅成长 25%,但与前一季相比,则仅成长 17%。
MIC 表示,台湾中小尺寸面板产业的成长动力主要来自:中低阶手机、MP3、数码相机、数字摄影机及便携式 DVD 播放器等。依各应用产品别分析,手机面板出货量所占比重最大,达 50%;MP3 播放产品用面板约占 6%,与前一季相比,则大幅成长近 7 成;数位相机面板所占比重约 5%,亦较前一季成长近 5 成;便携式 DVD 播放器用面板所占比重约 4%,较前一季成长 1 倍以上;此外,汽车 TV 用面板第二季出货比重虽不到 1%,但亦较前一季呈倍数成长。
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图 2005Q1-Q4 台湾相机手机模组出货量和产值分布
本图提供了标题中的数据,同时阐述台湾 8 月份之前的总结和 8 月份之后的预计,核心观点是:台湾手机相机模块产业快速成长,未来将面临洗牌,COB 技术成为关键。[本图表制作于 2005 年 8 月 15 日]
2005Q1-Q4 台湾相机手机模组出货量和产值分布
出货量(万颗)
环比增速 产值(百万美元) 环比增速 Q1 1435 % 84
Q2 1712 % 103 % Q3 2154 % 150 % Q4 2822 31% 216 % 环比增速:环比就是指后一个季度比较前一个季度 来源:台湾工业研究院资策会 MIC,佐思信息整理,
文章标题:台湾手机相机模块产业快速成长,未来将面临洗牌,COB 技术为关键
2005 年因全球手机市场持续成长,且品牌大厂积极提升手机内含照相功能之比例,对手机相机模块需求强烈,台湾厂商手机相机模块出货亦快速成长,第一季手机相机模块出货量达 14,351 千颗,较 2004 年第四季成长%,产值达百万美元,第二季估计出货量达 17,125千颗,较第一季成长%,受高单价百万画素相机模块出货渐增之挹注,产值较 2005 年第一季成长%。2005 年上半年手机相机模块出货量 31,476 千颗,较去年同期成长%,产值为 187百万美元,较去年同期成长%。
在产品组合方面,台湾厂商第一季出货仍以 VGA 为主,约占整体出货之 8 成左右,不过第二季百万画素手机相机模块出货比例已提升至 3 成,发展虽较原预期缓慢,但因手机厂商推出百万画素手机比例增加,因此,其占整体出货比重成长的趋势不变,预估 2005 年下半年百万画素之出货比重可望挑战 5 成。
由 于 手 机 相 机 模 块 出 货 朝 百 万 画 素 提 升 , 因 此 , 虽 然 目 前 台 湾 厂 商 仍 以CSP(ChipScalePackaging)制程组装出货为主,但因 COB(ChiponBoard)制程具有影像品质较佳及模块高度较低之优势,再加上品牌大厂逐渐要求模块厂商需以 COB 制程组装出货,COB将成为未来手机相机模块制程发展的主流,目前已吸引众多厂商积极投入 COB 制程。
COB 制程因 ImageSensor 对洁净度要求高,厂商需投资数亿元建置等级较高之无尘室,且 COB 制程对 Particle 问题较为敏感,良率影响成本费用极高,进而影响厂商的获利能力。另一方面,COB 制程所需之 ImageSensor,因不需前端封装成本,若良率顺利提高,整体成本将较 CSP 制程便宜,所以厂商在 COB 制程之良率能否快速提升,将为未来胜出之关键。
目前台湾厂商之主要出货对象为国际品牌厂商、台湾手机厂商、中国大陆本土手机厂商及部分欧洲手机通路商,展望 2005 年下半年,在大陆市场部分,目前中国大陆本土手机厂商市占率节节下滑,恐将影响台湾厂商之出货;不过整体而言,下半年因逢西欧、北美的传统圣诞旺季,再加上配合品牌大厂及台湾自有品牌厂商手机相机之产品比例提高,预估台湾厂商之出货量仍可较上半年成长%,达 49,750 千颗,下半年产值达百万美元。预计 2005 年
全年手机相机模块出货量可望达 81,226 千颗,较 2004 年成长 86%,2005 年手机相机模块之产值预估将可达百万美元,较 2004 年成长%。
展望 2006 年手机相机模块产业,手机品牌大厂积极推出高画素相机手机之产品趋势不变,台湾厂商在手机相机模块亦具有成本、速度、弹性之优势,可望取得更多国际手机大厂之手机相机模块订单,预估 2006 年台湾手机相机模块产业将维持快速成长之趋势。
文章标题:台湾手机相机模块产业快速成长,未来将面临洗牌,COB 技术为关键产业分类:信息家电产出单位:资策会 MIC 作者:陈立恒日期:2005/08/15
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图 2005-2010 年美国企业的 IP 电话市场规模预测
本图表主要是对 2005-2010 年逐年美国企业的 IP 电话市场规模与增长率的预测,并在图表后就相关行业问题作了简短的文字分析说明。[本图表制作于 2005 年 8 月 11 日]
根据 InfoTech 的数字调查整理发现,美国企业运用 IP 电话的整体市场规模将从 2005年的亿美元,到 2010 年暴增 20 倍成为 59 亿美元。
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图 2005 年 1-5 月份国内轿车产销量对比
本图表主要是对 2005 年 1-5 月份国内轿车产各月销售量与生产量的对比,并在图表后就相关行业问题作
了简短的文字分析说明。[本图表制作于 2005 年 8 月 11 日]
据中国汽车工业协会的统计,我国轿车产销量自 3 月份以后,四五两个月连续出现回落,轿车价格也
普遍有了较大幅度的降幅。轿车市场的新变化,抑制了一度有所泛滥的“造车运动”。
统计显示,今年 3 月份我国生产轿车万辆,销售万辆,产销均创月度历史新高。4 月份产量和销量均比 3 月略有下降,产量为万辆,销量为 24 万辆。5 月份尽管比上年同期有所增长,但比 4 月大幅下降,产量为万辆,销量为万辆,前 5 个月累计库存达到 6 万多辆。
为争夺市场份额,扩大销售,今年以来,国内共有上百款各种档次的轿车降价,平均降幅达到 10%左右。但是,由于降价过于频繁,导致不少汽车消费者等待进一步降价,持币待购。6 月份国内汽车产销状况仍不理想。业内人士认为,国内轿车产销两旺已经持续两年多,多年抑制的消费热情得到一定程度的释放。我国的汽车消费正在进入理性消费阶段,不可能长期维持 50%以上的高增长率。但是,由于中国私人轿车保有量相对较低,中国的轿车消费市场有着巨大的潜力,在今后相当长的时期内仍将保持较快增长。
原始出处:2004-07-02
图 2003-2008 年全球 DRAM(动态随机存取内存)销售额
本图表主要是对 2003-2008 年全球 DRAM(动态随机存取内存)销售额进行的统计与预测,并在图表后就相关行业问题及市场未来变化趋势作了简短的文字分析说明。[本图表制作于 2005 年 8 月 10 日]
2004 年 DRAM 市场大幅成长,主要是因为平均销售价格(ASP)异常稳定,而且 DRAM供货商的产量成长有限。HynixSemiconductor、MicronTechnology 和 InfineonTechnologiesAG等主要供货商继续关注于产品多样化,这有助于稳定 DRAM 的 ASP。
iSuppli 表示,2004 年 DRAM 市场表现强劲,突出显示了市场所发生的一项变化:DRAM市场已由买方市场转向卖方市场。之前不管市场形势如何,内存芯片供货商都不停地提高DRAM 产量,因为这些厂商为了使设备利用率最大化,只有生产 DRAM,没有别的选择。这导致了市场的剧烈震荡。但现在情况有所改变,内存芯片厂商如今还可以生产 NAND 闪
存、CMOS 影像感应器和专用内存。这种灵活性一改 DRAM 供货商以前的被动。由于这种结构性变化,iSuppli 公司相信 DRAM 市场不会再经历过去那种急剧衰退。
但是,DRAM 市场将继续面临周期性变化。主要供货商将在 2005 年向 90 奈米制程过度,因为开始时良率不会令人满意,因此 DRAM 产量不会大幅提升。同时 512Mbit 容量和使用 DDR2 技术的产品直到 2005 年稍晚才能够达到成本...